ฮานาเระ สายลับหญิงจากหมู่บ้านล็อคซ่อน (ดินแดนแห่งกุญแจ) ถูก ANBU แกล้งทำเป็นนักดนตรีจับได้ เธอถูกสอบปากคำ อย่างไรก็ตาม การสอบสวนไม่ประสบผลสำเร็จ อดีตของเธอถูกเปิดเผยอย่างช้าๆ และความสัมพันธ์ของเธอกับคาคาชิก็เช่นกัน ทีม 7 สอดแนมทั้งสองขณะที่พวกเขาเดินทางไปรอบเมือง โดยรู้สึกว่าทั้งสองกำลังออกเดทกัน หลังจากที่หมู่บ้านล็อคจับนินจาหมู่บ้านลีฟเป็นตัวประกัน พวกเขาก็แลกฮานาเระกับนินจา มีการเปิดเผยว่าฮานาเระมีความสามารถพิเศษ ทำให้เกิดการไล่ล่าครั้งใหญ่ สุดท้ายคาคาชิก็ปล่อยฮานาเระเป็นอิสระ นักดนตรีที่เห็นในตอนแรกให้ความบันเทิงแก่นินจาโคโนฮะทำให้คาคาชินึกถึงฮานาเระซึ่งทำให้นึกถึงเรื่องย้อนหลัง