สอบเสร็จแล้วแต่สอบผ่านจริงเหรอ? เพื่อนเก่าคนหนึ่งเข้ามาอธิบายและแสดงความกังวล ในขณะเดียวกัน Anko แจ้งให้ ANBU ทราบเกี่ยวกับ Orochimaru อาชญากรระดับ S ที่แม้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถหยุดได้ ต่อมาโฮคาเงะรุ่นที่ 3 ได้อธิบายให้ทุกคนฟังว่าการสอบครั้งที่สามหมายถึงอะไรอย่างแท้จริง