ขณะที่ชิโนะและคันคุโระต่อสู้กันในแมตช์ที่พวกเขาควรจะต่อสู้กลับระหว่างการสอบจูนิน นารูโตะ ซากุระ และปักคุงก็ค่อยๆ ตามทันซาสึเกะ ในขณะเดียวกัน ซาสึเกะก็ตามทันกาอาระและเทมาริ แต่เขาพร้อมหรือยังที่จะเผชิญกับความสยองขวัญที่แท้จริงเมื่อกาอาระเปิดเผยร่างปีศาจของเขา