หลังจากผ่านการฝึกขั้นที่หนึ่ง นารูโตะก็เข้าสู่ขั้นที่สอง: การฝึกพลัง จิไรยะตระหนักดีว่านารูโตะมีสมาธิที่ยากลำบากเช่นเดียวกับเขา เขาจึงวาดเกลียวบนฝ่ามือของนารูโตะเพื่อช่วยให้เขามีสมาธิ ด้วยความช่วยเหลือจากวงก้นหอยและการย้อนอดีตไปยังอาจารย์อิรุกะอย่างรวดเร็ว นารูโตะก็ผ่านด่านที่สองไปได้ ในขณะเดียวกัน โชคของซึนาเดะกลับกลายเป็นเรื่องดีอย่างไม่ปกติ ซึ่งทำให้เธอเป็นกังวล หลังจากผู้ช่วยของเธอพูดคุยเรื่องการท่องเที่ยว ซึนาเดะได้พบกับโอโรจิมารุ…และเธอก็ดูไม่ค่อยพอใจนัก