การสอบครั้งที่สองกำลังจะเริ่มต้นขึ้น และนินจาทุกคนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มเพื่อที่ทีมของพวกเขาจะได้รับคัมภีร์สวรรค์หรือโลก เป้าหมายคือการได้รับม้วนคัมภีร์แต่ละม้วนและไปถึงหอคอยภายในห้าวัน แต่ละกลุ่มจะได้รับม้วนหนังสือและเริ่มการสอบ นารูโตะถูกนินจาที่สวมรอยเป็นเขาซุ่มโจมตี นินจาคนนี้ไม่ได้หลอกซาสึเกะซึ่งรู้ได้ทันที ในขณะเดียวกันศัตรูรายใหม่ก็ออกตามหาพวกเขา แต่ศัตรูคนนี้คือใคร?