ก่อนการสอบจูนินรอบสุดท้าย นารูโตะได้รับการฝึกฝนพิเศษจากจิไรยะ คางคกปราชญ์ในตำนาน เมื่อการต่อสู้ดำเนินต่อไป นารูโตะก็พร้อมแล้ว แต่ซาสึเกะล่ะ? เขากำลังจะเผชิญหน้ากับนินจาคนเดียวที่ไม่มีใครแม้แต่นารูโตะก็คิดว่าเขาเอาชนะได้ แต่ท่ามกลางทุกสิ่ง แผนการอันชั่วร้ายได้เริ่มต้นขึ้น และหมู่บ้านที่ซ่อนอยู่ในใบไม้ก็พบว่าตัวเองถูกโจมตี!
2 - 53ตอนที่ 53 ไม่เจอกันนาน จิไรยะกลับมาแล้ว! Oct. 08, 2003
2 - 54ตอนที่ 54 อัญเชิญ Jutsu; ภูมิปัญญาของคางคกปราชญ์! Oct. 15, 2003
2 - 55ตอนที่ 55 ความรู้สึกโหยหา ดอกไม้ที่เต็มไปด้วยความหวัง Oct. 22, 2003
2 - 56ตอนที่ 56 อยู่หรือตาย: เสี่ยงทุกอย่างเพื่อชนะทุกสิ่ง! Oct. 29, 2003
2 - 57
2 - 58ตอนที่ 58 โรงพยาบาลถูกปิดล้อม: มือปีศาจถูกเปิดเผย! Nov. 12, 2003
2 - 59ตอนที่ 59 รอบสุดท้าย: รีบเร่งสู่สนามประลอง! Nov. 19, 2003
2 - 60ตอนที่ 60 เบยาคุกัน ปะทะ คาถาโคลนเงา! Nov. 26, 2003
2 - 61ตอนที่ 61 สุดยอดการป้องกัน: จุดบอดเป็นศูนย์! Dec. 03, 2003
2 - 62ตอนที่ 62 พลังที่แท้จริงของความล้มเหลว Dec. 10, 2003
2 - 63ตอนที่ 63 ตีหรือเลิก: รอบสุดท้ายจะซับซ้อน! Dec. 17, 2003
2 - 64ตอนที่ 64 แรงจูงใจเป็นศูนย์: ชายผู้อิจฉาริษยาคลาวด์! Dec. 24, 2003
2 - 65ตอนที่ 65 ใบไม้ร่ายรำ ทรายดิ้น Jan. 07, 2004
2 - 66ตอนที่ 66 Jutsu ของ Bushy Brow: สไตล์ซาสึเกะ! Jan. 14, 2004
2 - 67
2 - 68
2 - 69ตอนที่ 69 Village in Distress: ภารกิจระดับ A ใหม่! Feb. 04, 2004
2 - 70
2 - 71
2 - 72ตอนที่ 72 ความผิดพลาดจากอดีต: เผยใบหน้า! Feb. 25, 2004
2 - 73ตอนที่ 73 เคล็ดวิชาลับต้องห้าม: ยมฑูตยมทูต! Mar. 03, 2004
2 - 74ตอนที่ 74 ความจริงอันน่าทึ่ง! ตัวตนของกาอาระปรากฏขึ้น! Mar. 10, 2004
2 - 75ตอนที่ 75 การตัดสินใจของซาสึเกะ: ผลักให้ถึงขอบ! Mar. 17, 2004
2 - 76ตอนที่ 76 นักฆ่าแห่งคืนเดือนหงาย Mar. 24, 2004
2 - 77ตอนที่ 77 แสงปะทะความมืด: สองหน้าของกาอาระ Mar. 31, 2004
2 - 78ตอนที่ 78 คู่มือนินจาของนารูโตะ Apr. 07, 2004
2 - 79ตอนที่ 79 เกินขอบเขตแห่งความมืดและแสงสว่าง Apr. 14, 2004
2 - 80ตอนที่ 80 โฮคาเงะรุ่นที่ 3 ตลอดกาล... Apr. 21, 2004
2 - 81ตอนที่ 81 การกลับมาของหมอกยามเช้า Apr. 28, 2004
2 - 82ตอนที่ 82 ตาต่อตา: Sharingan กับ Sharingan! May. 05, 2004
2 - 83ตอนที่ 83 จิไรยะ: ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นของนารูโตะ! May. 12, 2004
2 - 84ตอนที่ 84 คำราม ชิโดริ! พี่ vs พี่! May. 19, 2004
2 - 85ตอนที่ 85 ความเกลียดชังในหมู่อุจิวะ: คนสุดท้ายของเผ่า May. 26, 2004
2 - 86ตอนที่ 86 การฝึกครั้งใหม่เริ่มต้นขึ้น: ฉันจะเข้มแข็ง Jun. 02, 2004
2 - 87ตอนที่ 87 ฝึกฝนต่อไป: ป๊อปขึ้นบอลลูนน้ำ! Jun. 09, 2004
2 - 88ตอนที่ 88 จุดโฟกัส: เครื่องหมายของใบไม้ Jun. 16, 2004
2 - 89
2 - 90ตอนที่ 90 ยกโทษให้ไม่ได้! ขาดความเคารพโดยสิ้นเชิง! Jul. 07, 2004
2 - 91ตอนที่ 91 มรดก! สร้อยคอแห่งความตาย! Jul. 14, 2004
2 - 92ตอนที่ 92 ข้อเสนอที่น่าสงสัย! ทางเลือกของซึนาเดะ! Jul. 21, 2004
2 - 93ตอนที่ 93 ชำรุด! ข้อตกลงปิดแล้ว! Jul. 28, 2004
2 - 94ตอนที่ 94 จู่โจม! ความโกรธเกรี้ยวของ Rasengan! Aug. 04, 2004
2 - 95ตอนที่ 95 โฮคาเงะรุ่นที่ห้า! ชีวิตบนเส้น! Aug. 11, 2004
2 - 96ตอนที่ 96 การหยุดชะงัก! ศึกซันนิน! Aug. 11, 2004
2 - 97ตอนที่ 97 ลักพาตัว! การผจญภัยในบ่อน้ำพุร้อนของนารูโตะ! Aug. 18, 2004
2 - 98ตอนที่ 98 คำเตือนของซึนาเดะ: หมดนินจาแล้ว! Aug. 25, 2004
2 - 99ตอนที่ 99 เจตจำนงแห่งไฟยังคงเผาไหม้! Sep. 01, 2004
2 - 100ตอนที่ 100 อาจารย์และนักเรียน: สายสัมพันธ์ของชิโนบิ! Sep. 08, 2004
2 - 101
2 - 102ตอนที่ 102 ภารกิจ: ช่วยเพื่อนเก่าในดินแดนแห่งชา Sep. 22, 2004
2 - 103ตอนที่ 103 การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้ว! ปัญหาในทะเลหลวง! Sep. 29, 2004
2 - 104ตอนที่ 104 วันที่วิ่ง วิ่ง! เกาะรอ! Oct. 13, 2004