โบรูโตะ ซาราดะ และมิตสึกิจัดการบรรยายพิเศษที่สถาบันสำหรับนักศึกษาใหม่อย่างคาวากิและฮิมาวาริ ฮานะ ครูที่รับผิดชอบก็จะพูดเช่นกัน แต่ต่างจากโบรูโตะและทีมของเขา—ซึ่งมีประสบการณ์ภารกิจจริงและคาถาที่ฉูดฉาดเหมือนราเซนกันที่ดึงดูดนักเรียน—เธอสามารถใช้ได้เพียงคาถาอนุรักษ์นิยมเท่านั้น ดังนั้นเธอจึงรู้สึกว่าไม่เพียงพอในฐานะครูและ กลายเป็นซึมเศร้า กิจกรรมฝึกจำลองที่ทั้งสามคนเตรียมไว้ทำให้ชั้นเรียนแตกแยกกันมาก และฮานะพยายามดิ้นรนเพื่อให้ชั้นเรียนกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง